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新基建:工业互联网的投资机会与挑战
来源:article
发布时间:2020-07-27 点击:282

工业互联网依托工业产业升级,市场规模和增速可观。2018年,中国第二产业36万亿人民币,占GDP的40.7%,工业互联网增效1%即已是千亿市场。众多投资机构和创业者都纷纷涌入,希翼在这里找到自己的合适位置。

从2018年我国工业互联网结构细分看,基础设施约占2000亿,通讯与平台在1300亿左右,App与应用则是1500亿上下,工业安全是35.7亿。大家认为,基础设施可能是一个长期工程,平台型企业的发展增速不会那么大,工业安全未来一定会有更高速的增长,而App与应用赛道目前正蓬勃发展。从增幅来看, 2020年工业互联网产业经济增幅在47%左右。从投资的角度来看,这部分的需求非常旺盛。

中国工业互联网的优势

对未来工业互联网的趋势预测有几点:

1)普惠化。各类工业均有联网,都有进行数字化和智能化改造的潜能。其中,以自动化发展程度高的企业最为便利。有些行业数字化程度高,可以直接做智能化,有些行业数字化程度还没有那么高,在这里面会有数据采集、边缘计算、设备联网、设备预测性维护的创业企业机会。

2)集群化。产业集群会率先打造工业互联网的平台,利用逐渐积累的行业经验容易把这些相邻的行业打透。

3)透明化。供应商管理数据化、可追溯将推动行业更透明,质量管控更精细。

4)智能化。数字化带来的智能化是大趋势,大家对数据的应用、分析,包括整个的挖掘、对行业的理解会越来越深刻。设备变得更加智能,数据挖掘变得更加高效,并且能够为大家的生产提供更好的决策,这是大趋势。

5)去边界化。不同类型的企业,包括互联网平台、制造企业,都在进行跨界融合。创业企业需要思考,对于巨头跨界融合的行动,大家的优势是什么?在行业里的定价策略、定位策略、产品策略、技术策略、领先优势,这些都是非常重要需要思考的问题。

6)产业链重组。以汽车行业为例,最早的时候,OEM是汽车行业里的绝对主导者,未来通过自动驾驶、智能网联等新的商业模式、新的技术,使得出行平台有了更大的话语权,到一定规模就有机会对OEM进行反向定制,使得主机厂逐渐失去产业链的主导地位。因此,产业链重组本质上是因为技术改变了原来的商业结构。7)区域化。大家认为产业集群的地方,在工业互联网里面可能会率先的有应用。比如在珠三角, 3C应用比较发达;苏州,光伏产业逐渐形成产业集群;武汉经开区,汽车行业非常聚集。

工业互联网未来将会催生的新商业模式:

1)独立发展。独立发展的商业模式是每个创业企业都想找的一个痛点,把这个环节独立出来,为客户提供真正解决痛点的方案。在这个里面有三个关键词“增效、降本、节能”,这个是客户的绝对刚需,也是创业者真正遇到困难的地方。有时候痛点不够痛,有时候痛点解决的BD周期太长,难以规模化。

2)单产业链扩展。单产业链的应用场景可以打通多个环节,从而形成企业内的全链条应用。一些新兴产品和服务包括行业SaaS、工业数据变现、新商业模式pay per use。

3)全网覆盖。产业链应用为主,应用场景在打通设计、生产、服务等全链条基础上,可进行全局型智能化分析,可以形成产业链级/行业级的综合应用。比如C2M、端到端自动化、废物最小化、资源优化、行业平台类交易中心,这些都是工业互联网未来能够催生出来的新商业模式。

未来工业互联网畅想

工业互联网里面其实有非常多的挑战。1)应用端扩展慢制约行业发展。2)落地应用场景有限。3)复合型人才,跨专业人才缺失。工业互联网的稀缺资源是跨学科的人才。4)行业信息化智能化水平参差不齐。

工业互联网成功的关键因素主要有3个核心要点: 1)形成真正的价值闭环。企业提供的产品、技术能真正解决客户核心痛点,解决了这些痛点的企业能够持续的从客户那里收到钱,这是一个价值的闭环。2)形成技术闭环。技术闭环也可以称为产品闭环,刚才讲三方面人才,包括工业人才、算法人才、BD人才,工业和算法人才团队必须密切配合,形成一个产品化的解决方案。如果你能形成一个产品的闭环,有非常好的落地场景,能够迭代的产品,不断使算法更优,并且采集的数据更加准确、算法更加聪明,不断的提高效率。在这个基础上使产品能够做到模块化、使工程师能够在现场直接进行拖拽配置,提升他们的效率,我觉得这件事情就是产品的闭环。3)商务闭环。企业要有自己的BD团队、要有自己的打法、要有自己的节奏和策略。这里面的人同时要懂技术,又要懂行业。4)如果三个闭环都能形成,大家认为这家企业应该算是及格,但不是完美,要做到80分,还需要等待比较长的时间。在工业互联网里面,前面的一年、两年、三年甚至更长的时间,都会在行业里慢慢积累,积累刚才讲的三个闭环,在后面才有可能形成比较陡峭的指数级曲线,到最后才会有收获。

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